- Главная страница
- Медиа-центр
- Пресс-релизы
- НЛМК закрыл книгу заявок на покупку двух выпусков биржевых облигаций общим объемом 10 млрд рублей
29 июля 2013
НЛМК закрыл книгу заявок на покупку двух выпусков биржевых облигаций общим объемом 10 млрд рублей
НЛМК, один из ведущих производителей стали в мире, закрыл книгу заявок на приобретение биржевых облигаций серии БО-11 и БО-12 номинальным объемом по 5 млрд рублей и сроком погашения по 10 лет каждый. Условия размещения биржевых облигаций предусматривают оферту через три года с даты начала размещения.
Датой начала размещения биржевых облигаций серии БО-11 по открытой подписке на ФБ ММВБ определено 1 августа 2013 года, серии БО-12 – 6 августа 2013 года.
В ходе маркетинга 2-х выпусков было подано 90 заявок инвесторов. Общий объем спроса на биржевые облигации составил около 25 млрд рублей.
По итогам маркетинга процентная ставка первого купона определена в размере 8,00% годовых. Ставка 2-6 купонов равна ставке первого купона. С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по биржевым облигациям и сложившегося спроса, НЛМК принял решение об акцепте 42 заявок инвесторов.
Средства, полученные в ходе размещения облигационного займа, планируется направить на общекорпоративные цели.
Организаторами размещения выступают Газпромбанк, ВТБ Капитал и Сбербанк КИБ.
О НЛМК
НЛМК – вертикально-интегрированная металлургическая компания. Производственные активы НЛМК расположены в России, Европе и США. Мощности по производству жидкой стали компании превышают 17млн тонн в год. Выручка компании в 2012 г составила 12,2 млрд долларов, показатель EBITDA - 1,9 млрд долларов. Обыкновенные акции ОАО «НЛМК» торгуются на Московской Фондовой Бирже (ММВБ-РТС), глобальные депозитарные акции - на Лондонской фондовой бирже.
Датой начала размещения биржевых облигаций серии БО-11 по открытой подписке на ФБ ММВБ определено 1 августа 2013 года, серии БО-12 – 6 августа 2013 года.
В ходе маркетинга 2-х выпусков было подано 90 заявок инвесторов. Общий объем спроса на биржевые облигации составил около 25 млрд рублей.
По итогам маркетинга процентная ставка первого купона определена в размере 8,00% годовых. Ставка 2-6 купонов равна ставке первого купона. С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по биржевым облигациям и сложившегося спроса, НЛМК принял решение об акцепте 42 заявок инвесторов.
Средства, полученные в ходе размещения облигационного займа, планируется направить на общекорпоративные цели.
Организаторами размещения выступают Газпромбанк, ВТБ Капитал и Сбербанк КИБ.
О НЛМК
НЛМК – вертикально-интегрированная металлургическая компания. Производственные активы НЛМК расположены в России, Европе и США. Мощности по производству жидкой стали компании превышают 17млн тонн в год. Выручка компании в 2012 г составила 12,2 млрд долларов, показатель EBITDA - 1,9 млрд долларов. Обыкновенные акции ОАО «НЛМК» торгуются на Московской Фондовой Бирже (ММВБ-РТС), глобальные депозитарные акции - на Лондонской фондовой бирже.
Подписка на обновления
Необходимо принять условия Политики обработки персональных данных